ТОП-5 трендов в российской горной добыче

Рост поставок зарубежной техники, переориентация торговли на восток, сохранение объемов геологоразведки, курс на цифровизацию и ESG – поговорим о текущих трендах в горной добыче в России в 2023 году.
Переориентация на новые экспортные рынки
В текущих условиях российские компании из отрасли добычи полезных ископаемых вполне успешно переориентировались на торговлю с азиатскими и восточными странами. Так, главными покупателями российского золота выступили Арабские Эмираты, Китай и Турция. С февраля 2022 года по март 2023 года на них, по данным Reuters, пришлось 99,8% экспорта желтого металла. Российский уголь активно закупают Китай и Индия. Порядка 60 млн т угля в 2022 году было направлено в Китай, что на 11% больше показателей предыдущего года. Индия импортировала 17 млн т – рост на 148% по сравнению с 2021 годом. В январе-апреле текущего года главными покупателями угля остались Китай, Индия и Турция.
Российские металлурги также стремятся нарастить экспорт в восточном направлении. По этой причине в феврале 2023 года ассоциация «Русская сталь» планировала обратиться к правительству с целью получить гарантии вывоза 8-9 млн т стали по Восточному полигону. В этой части проблемным остается вопрос транспортной логистики, тормозящий переориентацию торговли на восток. «Восточный вектор, хоть и растет, ограничен узким горлышком – железнодорожными путями. Севморпуть быстро не раскачаешь, на это нужно время», — полагает Анатолий Никитин, исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России».
Техника и оборудование: рост импорта из стран-партнеров
В течение многих лет сектор оборудования и технологий для горной добычи отличается особой импортозависимостью. За последние полтора года вектор импорта техники сменился с запада на восток. Активно наращивают свое присутствие на российском рынке китайские компании, что можно увидеть по результатам 2022 года. Так, производитель бульдозеров и экскаваторов SANY в 10 раз увеличил поставки в Россию, компания XCMG – в 3 раза. В сегменте тяжелых самосвалов китайские производители увеличили свою долю с 10 до 40%. На российском рынке также появились новинки: экскаваторы и гидростатические бульдозеры производства Shantui.


Нарастили поставки производители из Беларуси и Кореи. До $804,8 млн увеличил продажи карьерных самосвалов в Россию «БелАЗ». Корейские Hyundai и Doosan реализовали на 39 и 41% больше экскаваторов в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Что касается импорта техники, то определенная зависимость от зарубежных поставок, скорее всего, сохранится в области подземных буровых и погрузочно-доставочных машин, малогабаритных самосвалов, дробильного оборудования.
Одна из текущих трудностей – дефицит технически сложного оборудования, расходников и запасных частей – подтверждается многими участниками рынка. По состоянию на начало 2023 года, российская горнодобыча нуждалась в 19 тыс. позиций оборудования и комплектующих. Данный перечень в 2022 году составили Минпромторг и Минэнерго по заявкам от горнодобывающих предприятий. Болезненным также остается вопрос сервисного облуживания приобретенной техники, в особенности западного произво дства.
Геологоразведка: сохранение объемов на уровне прошлого года
К настоящему моменту объемы геологоразведки в России находятся на уровне 2022 года. Тенденция актуальна и для нефтяной отрасли, и для твердых полезных ископаемых. В прошлом году горнодобывающие предприятия инвестировали в геологоразведку 470 млрд руб. Это на 20 млрд руб. больше показателей 2021 года. На полях ПМЭФ-2023 глава Роснедр Евгений Петров предположил, что в текущем году инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых могут увеличиться на 25% по сравнению с предыдущим годом, то есть на 15,8 млрд руб. Одной из причин потенциального роста можно назвать фактор труднодоступности территорий, где будет проводиться изучение недр.
Дальний Восток и Арктика становятся значительной точкой притяжения инвестиций не только в геологоразведку, но и в горнодобывающую промышленность в целом. Горнорудные проекты региона уже получили более 2 трлн руб. инвестиций. В настоящий момент реализуется более 140 проектов в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии. Анатолий Бобраков, замглавы Минвостокразвития, в качестве ключевых проектов назвал строительство пяти горно-обогатительных комбинатов: Баимского, Малмыжского, Инаглинского, Денисовского, Озерного. К важным проектам он также добавил горно-металлургическую компанию «Удокан».
Курс на цифровизацию
Цифровизация и автоматизация – путь, по которому идут ведущие предприятия горнодобывающей промышленности. По итогам 2021 года затраты на внедрение и использование цифровых технологий в сфере горной добычи составили 80,1 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (48,1 млрд руб.). В апреле 2023 г. компания «Технологии Доверия» представила результаты опроса представителей горно-металлургической отрасли. По данным исследования, 63% предприятий считают, что IT-проекты позволят значительно сократить издержки на горизонте следующих 5 лет. Для 93% опрошенных приоритетными цифровыми технологиями являются: машинное обучение, большие данные и их аналитика, технологии искусственного интеллекта.
