ТОП-5 трендов в российской горной добыче

Рост поставок зарубежной техники, переориентация торговли на восток, сохранение объемов геологоразведки, курс на цифровизацию и ESG – поговорим о текущих трендах в горной добыче в России в 2023 году.

Переориентация на новые экспортные рынки

В текущих условиях российские компании из отрасли добычи полезных ископаемых вполне успешно переориентировались на торговлю с азиатскими и восточными странами. Так, главными покупателями российского золота выступили Арабские Эмираты, Китай и Турция. С февраля 2022 года по март 2023 года на них, по данным Reuters, пришлось 99,8% экспорта желтого металла. Российский уголь активно закупают Китай и Индия. Порядка 60 млн т угля в 2022 году было направлено в Китай, что на 11% больше показателей предыдущего года. Индия импортировала 17 млн т – рост на 148% по сравнению с 2021 годом. В январе-апреле текущего года главными покупателями угля остались Китай, Индия и Турция.

Российские металлурги также стремятся нарастить экспорт в восточном направлении. По этой причине в феврале 2023 года ассоциация «Русская сталь» планировала обратиться к правительству с целью получить гарантии вывоза 8-9 млн т стали по Восточному полигону. В этой части проблемным остается вопрос транспортной логистики, тормозящий переориентацию торговли на восток. «Восточный вектор, хоть и растет, ограничен узким горлышком – железнодорожными путями. Севморпуть быстро не раскачаешь, на это нужно время», — полагает Анатолий Никитин, исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России».

Техника и оборудование: рост импорта из стран-партнеров

В течение многих лет сектор оборудования и технологий для горной добычи отличается особой импортозависимостью. За последние полтора года вектор импорта техники сменился с запада на восток. Активно наращивают свое присутствие на российском рынке китайские компании, что можно увидеть по результатам 2022 года. Так, производитель бульдозеров и экскаваторов SANY в 10 раз увеличил поставки в Россию, компания XCMG – в 3 раза. В сегменте тяжелых самосвалов китайские производители увеличили свою долю с 10 до 40%. На российском рынке также появились новинки: экскаваторы и гидростатические бульдозеры производства Shantui.

Нарастили поставки производители из Беларуси и Кореи. До $804,8 млн увеличил продажи карьерных самосвалов в Россию «БелАЗ». Корейские Hyundai и Doosan реализовали на 39 и 41% больше экскаваторов в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Что касается импорта техники, то определенная зависимость от зарубежных поставок, скорее всего, сохранится в области подземных буровых и погрузочно-доставочных машин, малогабаритных самосвалов, дробильного оборудования.

Одна из текущих трудностей – дефицит технически сложного оборудования, расходников и запасных частей – подтверждается многими участниками рынка. По состоянию на начало 2023 года, российская горнодобыча нуждалась в 19 тыс. позиций оборудования и комплектующих. Данный перечень в 2022 году составили Минпромторг и Минэнерго по заявкам от горнодобывающих предприятий. Болезненным также остается вопрос сервисного облуживания приобретенной техники, в особенности западного производства.

Геологоразведка: сохранение объемов на уровне прошлого года

К настоящему моменту объемы геологоразведки в России находятся на уровне 2022 года. Тенденция актуальна и для нефтяной отрасли, и для твердых полезных ископаемых. В прошлом году горнодобывающие предприятия инвестировали в геологоразведку 470 млрд руб. Это на 20 млрд руб. больше показателей 2021 года. На полях ПМЭФ-2023 глава Роснедр Евгений Петров предположил, что в текущем году инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых могут увеличиться на 25% по сравнению с предыдущим годом, то есть на 15,8 млрд руб. Одной из причин потенциального роста можно назвать фактор труднодоступности территорий, где будет проводиться изучение недр.

Дальний Восток и Арктика становятся значительной точкой притяжения инвестиций не только в геологоразведку, но и в горнодобывающую промышленность в целом. Горнорудные проекты региона уже получили более 2 трлн руб. инвестиций. В настоящий момент реализуется более 140 проектов в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии. Анатолий Бобраков, замглавы Минвостокразвития, в качестве ключевых проектов назвал строительство пяти горно-обогатительных комбинатов: Баимского, Малмыжского, Инаглинского, Денисовского, Озерного. К важным проектам он также добавил горно-металлургическую компанию «Удокан».

Курс на цифровизацию

Цифровизация и автоматизация – путь, по которому идут ведущие предприятия горнодобывающей промышленности. По итогам 2021 года затраты на внедрение и использование цифровых технологий в сфере горной добычи составили 80,1 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (48,1 млрд руб.). В апреле 2023 г. компания «Технологии Доверия» представила результаты опроса представителей горно-металлургической отрасли. По данным исследования, 63% предприятий считают, что IT-проекты позволят значительно сократить издержки на горизонте следующих 5 лет. Для 93% опрошенных приоритетными цифровыми технологиями являются: машинное обучение, большие данные и их аналитика, технологии искусственного интеллекта.

Форум лидеров горнодобывающей промышленности

Приверженность цифровизации среди горнодобывающих предприятий России доказывают результаты другого опроса, проведенного компанией «Яков и партнеры» совместно с ГК «Цифра». Итоги исследования были представлены на выставке MiningWorld Russia 2023, в рамках Форума лидеров горнодобывающей отрасли. Результаты опроса показали, что в 2022-2023 гг. 75% респондентов сохранили на прежнем уровне или увеличили бюджеты на цифровизацию предприятий. При этом большинство (70%) инвестирует в производство, а реализацией решений в области промышленной безопасности и экологии занимаются лишь 30% опрошенных. Одна из острых проблем – нехватка кадров для цифровых проектов, которую отметили два респондента из трех.

ESG не уходит с повестки дня

В условиях четвертого энергоперехода ведущие металлургические и горнодобывающие предприятия России продолжают работать в соответствии со стратегией ESG. Компании стремятся к снижению нагрузки на окружающую среду и достижению углеродной нейтральности. Крупные представители отрасли считают соблюдение принципов ESG глобальным конкурентным преимуществом и продолжают публиковать отчеты об устойчивом развитии.

Соблюдение принципов ESG можно увидеть на примере некоторых предприятий. Так, крупный российский производитель никеля и палладия начал выпускать углеродно-нейтральный никель. Один из крупнейших производителей алюминия начал модернизацию производства, чтобы перейти к чистым нулевым выбросам. Другие компании дают оценку климатическим рискам, работают над утилизацией печных газов и т. д. Реализуются крупные программы, получившие федеральную поддержку. Например, научно-техническая программа «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс». Она уже принесла позитивные результаты в сфере очистки сточных вод, извлечения угля из хвостов обогатительных фабрик, проведения взрывных работ.

MiningWorld Russia – крупная площадка для демонстрации техники, услуг и оборудования для горнодобывающей промышленности

В 2023 году в 27-й раз прошла MiningWorld Russia – Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. Свою продукцию на 16 тыс. кв м выставочной площади представили 368 компаний из 16 стран. С их предложениями ознакомились 8 299 посетителей – профессионалы горнодобывающей отрасли из 75 регионов РФ и 31 страны мира. Из них 4 890 чел. посетили выставку впервые.

Как и раньше, специалисты пришли на выставку с определенной целью – 71% посетителей искал на площадке новых поставщиков и бизнес-партнеров. Более 50 млн руб. – закупочный бюджет почти у половины (47%) посетителей – руководителей и специалистов горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний.