Оборудование для горнодобывающей промышленности в России в 2024–2025 годах

От снижения закупок к новым возможностям — рассказываем, как меняется российский рынок горной техники.

Горнодобывающая отрасль России в 2024–2025 годах проходит через этап трансформации: рост стоимости техники, дефицит тяжелого оборудования и зависимость от поставок из дружественных стран стимулируют развитие отечественного машиностроения и внедрение инноваций.

Сокращение закупок и рост затрат

По данным опроса горнодобывающих, лизинговых компаний и производителей техники, который провел «КоммерсантЪ», в 2024 году и в первом квартале 2025 года закупки горной техники для наземных и подземных работ снизились. Причина — рост стоимости примерно на 30% и увеличение расходов на обслуживание, запчасти и топливо. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отмечает, что количество лизинговых сделок по среднетоннажной и тяжелой технике в 2024 году сократилось на треть.

В отрасли меняется подход к эксплуатации: многие компании, включая «Полиметалл», «Полюс» и «Селигдар», предпочитают работать с собственным парком техники и снижать участие подрядчиков, особенно в бурении, экскавации и буровзрывных работах. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что лизинговые компании могут предложить отсрочки, отсутствие авансов или погашение крупной части кредита в последнюю очередь. «Но все это доступно только компаниям с невысоким уровнем закредитованности», — подытожил он.

Сейчас в эксплуатации находится около 3,5 тыс. единиц горной техники, а весь рынок на конец прошлого года можно оценить в 200 млрд руб., по данным НРА. Ежегодной замене, по информации директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, подлежит до 10–15% парка. Однако из-за продления сроков службы и износа китайской и индийской техники реальная потребность выше — затраты могут составить 2 млрд долларов.

Доминирование Китая и перспективы локализации

На российском рынке 80–90% горной техники — китайского производства (бренды XCMG, Sany, Liugong), сообщают в НРА. Востребованы также индийские буровые машины, однако техника из этих стран не всегда выдерживает российские климатические условия. Отечественные же проекты пока не массовые: Чебоксарский агрегатный завод выпускает модификации бульдозеров Т25, Т35, Т40, «Норникель» совместно с БелАЗ развивает производство подземных машин.

Особенно остро проблема стоит с тяжелой техникой: экскаваторами, бульдозерами, буровыми, карьерными самосвалами. Как отмечают многие компании, «поставки такой техники через параллельный импорт существенно дороже и дольше, а также не сопровождаются гарантийной поддержкой и поставкой запчастей». Кроме того, оборудование из дружественных стран состоит преимущественно из попадающих под санкции комплектующих.

Другой сложностью для горнодобывающих предприятий является дефицит оригинальных запчастей для ранее закупленного оборудования ушедших компаний. Российские машиностроители, однако, уже активно расширяют производство запасных частей и тяжелой техники, стремясь закрыть внутренние потребности. Например, такие компании, как «ЧЕТРА», налаживают выпуск натяжных колес для иностранной техники.

Важным стимулом восстановления спроса станет субсидия Минпромторга на колесную технику российского производства, которая начнет действовать в середине 2025 года. Уже в начале года, по данным Агаджанова, отгрузки российских экскаваторов и бульдозеров выросли более чем на 40–57%.

Инновации и цифровизация — ключевые тренды

В