Оборудование для горнодобывающей промышленности в России в 2024–2025 годах

От снижения закупок к новым возможностям — рассказываем, как меняется российский рынок горной техники.

Горнодобывающая отрасль России в 2024–2025 годах проходит через этап трансформации: рост стоимости техники, дефицит тяжелого оборудования и зависимость от поставок из дружественных стран стимулируют развитие отечественного машиностроения и внедрение инноваций.

Сокращение закупок и рост затрат

По данным опроса горнодобывающих, лизинговых компаний и производителей техники, который провел «КоммерсантЪ», в 2024 году и в первом квартале 2025 года закупки горной техники для наземных и подземных работ снизились. Причина — рост стоимости примерно на 30% и увеличение расходов на обслуживание, запчасти и топливо. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отмечает, что количество лизинговых сделок по среднетоннажной и тяжелой технике в 2024 году сократилось на треть.

В отрасли меняется подход к эксплуатации: многие компании, включая «Полиметалл», «Полюс» и «Селигдар», предпочитают работать с собственным парком техники и снижать участие подрядчиков, особенно в бурении, экскавации и буровзрывных работах. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что лизинговые компании могут предложить отсрочки, отсутствие авансов или погашение крупной части кредита в последнюю очередь. «Но все это доступно только компаниям с невысоким уровнем закредитованности», — подытожил он.

Сейчас в эксплуатации находится около 3,5 тыс. единиц горной техники, а весь рынок на конец прошлого года можно оценить в 200 млрд руб., по данным НРА. Ежегодной замене, по информации директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, подлежит до 10–15% парка. Однако из-за продления сроков службы и износа китайской и индийской техники реальная потребность выше — затраты могут составить 2 млрд долларов.

Доминирование Китая и перспективы локализации

На российском рынке 80–90% горной техники — китайского производства (бренды XCMG, Sany, Liugong), сообщают в НРА. Востребованы также индийские буровые машины, однако техника из этих стран не всегда выдерживает российские климатические условия. Отечественные же проекты пока не массовые: Чебоксарский агрегатный завод выпускает модификации бульдозеров Т25, Т35, Т40, «Норникель» совместно с БелАЗ развивает производство подземных машин.

Особенно остро проблема стоит с тяжелой техникой: экскаваторами, бульдозерами, буровыми, карьерными самосвалами. Как отмечают многие компании, «поставки такой техники через параллельный импорт существенно дороже и дольше, а также не сопровождаются гарантийной поддержкой и поставкой запчастей». Кроме того, оборудование из дружественных стран состоит преимущественно из попадающих под санкции комплектующих.

Другой сложностью для горнодобывающих предприятий является дефицит оригинальных запчастей для ранее закупленного оборудования ушедших компаний. Российские машиностроители, однако, уже активно расширяют производство запасных частей и тяжелой техники, стремясь закрыть внутренние потребности. Например, такие компании, как «ЧЕТРА», налаживают выпуск натяжных колес для иностранной техники.

Важным стимулом восстановления спроса станет субсидия Минпромторга на колесную технику российского производства, которая начнет действовать в середине 2025 года. Уже в начале года, по данным Агаджанова, отгрузки российских экскаваторов и бульдозеров выросли более чем на 40–57%.

Инновации и цифровизация — ключевые тренды

В России усиливается тренд на цифровизацию горных работ. Предприятия все активнее внедряют автоматизацию процессов, системы цифровых двойников и интеллектуальные решения для управления производством. Это позволяет точнее планировать буровзрывные работы, контролировать смещение горной массы, сокращать простои и повышать эффективность эксплуатации техники. В этом направлении работают, в частности, группа ЭВОБЛАСТ, «Инстройтехком» и «АЗОТТЕХ».

Еще одной важной тенденцией становится переход к электрифицированной технике. Спрос на машины с электрическим приводом, снижающие выбросы и расходы на топливо, постепенно растет. Первые модели уже проходят испытания на российских предприятиях, и в перспективе подобные решения способны существенно изменить структуру парка горнодобывающей техники, считают в «Промышленнике Сибири».

Кроме того, набирает силу интерес к модульным и гибким решениям. Производители предлагают оборудование, которое можно быстро адаптировать под конкретные задачи и условия эксплуатации. Важным направлением становятся так называемые plug and play-решения, позволяющие ускорить запуск обогатительных или вспомогательных производств. Примером служат разработки компании CFlo World Limited, которая предлагает модульные комплексы с низким энергопотреблением и высокой степенью экономии воды.

Перспективы

Несмотря на сокращение закупок в 2024 и начале 2025, спрос на горнодобывающее оборудование в России будет расти. Основные драйверы:

• Сохранение производственных планов и необходимость замены изношенного парка,
• госсубсидии на отечественную технику,
• дальнейшее развитие импортозамещения,
• цифровизация и автоматизация горных работ,
• экологизация производств.

По оценке НРА, весь рынок горной техники в 2025 году вырастет не более чем на 3%, однако это станет фундаментом для долгосрочного развития отрасли с упором на локализацию и технологический суверенитет.

MiningWorld Russia — территория роста для бизнеса

Сегодня российская горнодобывающая промышленность переживает переломный этап. В таких условиях особенно важно иметь площадку, где производители и поставщики могут напрямую общаться с ключевыми игроками отрасли, демонстрировать свои разработки и находить новые точки роста. Этой площадкой уже много лет является Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia.

Факты говорят сами за себя: более 550 участников, 30 000 м2 экспозиции и свыше 10 000 посетителей из 82 регионов России и 39 стран мира. При этом 60% посетителей выставки планируют закупки по итогам ее посещения, а 44% обладают закупочным бюджетом свыше 10 млн руб.

Особый интерес традиционно вызывает техника для добычи (48% посетителей), обработки и обогащения (39%) и транспортировки (38%) полезных ископаемых — направления, которые сегодня определяют развитие всей отрасли. Реальные единицы техники можно увидеть в рамках специальной экспозиции «Территория тяжелой техники». В 2025 году более 40 компаний представили действующие образцы оборудования, экскаваторов, самосвалов и других колесных и гусеничных транспортных средств.

Для компаний, работающих в сегменте горнодобывающего оборудования, участие в выставке — это инвестиция в будущее: в новые проекты, устойчивость бизнеса и долгосрочное развитие.